汉德逊妄图令希特勒相信，张伯伦历来是支持德国的。“直到今年春天我也是相信这点的”希特勒几乎忧愁地说。接着，汉德逊便冲口说道，他个人从不相信英法苏三国条约。他个人倒倾向于由德国而不是英国与苏俄签约。希特勒的回答是不吉利的。“错不了”他说，“会是个长期条约。”
这个话题汉德逊是不会随便放过的。他辩论说，与他一样，元首也明白，俄国人总是在制造困难。不管属何种情况，他坚信，张伯伦并未改变其对德的态度。
“在这个问题上，我必须用行动去判断。”
希特勒说完，重又反唇相讥。汉德逊威胁说，德国所采取的任何行动都意味着战争。一听此话，希特勒又几乎歇斯底里发作。他喊道，在这样一场战争中，德国没有什么可输，大不列颠可有许多东西会输掉。他没有战争的愿望，但也决不退缩。比去年9月，他的人民此时更加支持他了。他突然宣布，他会给张伯伦一个书面答复且于下午j给汉德逊。说完，会晤便宣告结果。
威林萨克是这场力量悬殊的决斗的沉默的证人。与汉德逊一样，他也坚信希特勒真的是震惊了。但是，汉德逊刚一走，门刚一关上，希特勒便拍了一下大腿（已成了习惯）笑了。“张伯伦熬不过这场对话”他趾高气昂地说，“他的内阁今晚就得倒台。”
趁等待书面回答的机会，汉德逊返回萨尔茨堡，给在柏林的下属挂了个电话，要他们通知伦敦，希特勒“全不妥协，不能令人满意。不过，在拿到书面答复之前，我不能再说什么”一会儿，他又被召回贝格霍夫。据汉德逊的报告说，这一次，希特勒恢复了平静，“一次也未提高嗓门”但他的顽固并未见减分毫。他攻击说，“英国已下定决心毁灭德国。”
汉德逊抗议说，两国若j战，受益者是世界上较次要的民族。希特勒回答道，为较次要的民族而战的恰恰是英国，而他则只为德国而战。这一次，德国将战斗到最后一个人。1914年他若当总理，情况就会大不相同！“波兰若再挑衅”他继而道，“我就要行动了。”
他将上午的威胁重述了一遍，但这次却未装模作样。“但泽和走廊的问题总得解决，方法可能这样或那样。请记住这点。相信我，去年——10月2r——我本来要进军的。这，我敢向你保证！”
那天下午，两架德国“康多尔”在莫斯科机场着陆。机场上，看到“卍”字旗与“斧头镰刀”并排在空中飘扬，里宾特洛甫非常高兴。在检阅空军仪仗队后，里宾特洛甫外长乘车前往下榻处——先前的奥地利使馆（是否是俄国人的讽刺？冯·德·舒伦堡公爵通知他，克里姆林宫于下午6时与他会晤，但说不准是莫活托夫还是斯大林见他。“莫斯科的怪风俗”里宾特洛甫暗想。
舒伦堡和希尔加汇报完后，双双劝里宾特洛甫不要给人以急于求成的印象，要慢慢来。里宾特洛甫听得不耐烦，把手一挥，打断了他们的话。他叫大使通知俄国人，说他必须于24小时内赶回柏林。他一边说，一边急急忙忙地吃饭，然后便奔克里姆林宫去了。
下午6时，里宾特洛甫见到了斯大林。斯大林和蔼可亲，莫洛托夫却不动声s。首先讲话的是里宾特洛甫，他表达了他的国家愿意在新的基础上建立德苏关系的愿望。从斯大林的3月演说中，他了解到，斯大林先生也有同感。斯大林把脸转向莫洛托夫，问他是否先讲？外j委员顺从地回话说，首先作答是斯大林的特权。
他回答的方式是里宾特洛甫从未碰到过的。“多年来”斯大林简洁地说，“我们往彼此身上不知泼了多少桶粪。那也不该阻碍我们取得谅解。我3月讲话的主旨就在于此，它的意义你已完全明白了。”
他打开一本笔记本，继续不断地谈论实质x问题：划定了在苏联与德国之间的那些国家内苏德各自的势力范围；芬兰，大部分波罗的海沿岸国家以及比萨拉比亚被纳入俄国轨道；若德国与波兰发生战争，他们将在明确的“分界线上”开打。
显然，斯大林到这间屋子里来是谈生意的，不是来玩的。3小时后，除斯大林坚持要纳入俄国势力范围内的两个港口外，其余各点里宾特洛甫均已同意。关于这两个港口，里宾特洛甫说，他得首先征求元首的意见。于是，会谈暂停，好让里宾特洛甫与希特勒磋商。
希特勒也急于要与斯大林达成j易。不过一小时，威廉大街便打来电话，作了言简意赅的回答：“答案是可以。同意了。”
与此同时，里宾特洛甫又在下榻地急急忙忙进餐。他一边吃，还一边热情洋溢地谈论斯大林和莫洛托夫。
返回克里姆林宫时，里宾特洛甫外长神采飞扬。他不但口袋中装着希特勒的肯定回答，而且还带着一大帮随员，包括两名摄影师在内，浩浩荡荡赶赴克里姆林宫。当德国车队缓缓驶进神秘的城内时，秘密警察连忙从黑暗中出来护送。车队从它所处时代最大口径的大炮——因为大，谁也不敢放它——前驶过，还从许多小木房和大教堂前驶过，最终驶抵一座现代化的行政大楼。斯大林在那里等候。很快，双方就互不侵犯条约问题
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